Theo TrendForce, thị trường ngành DRAM sẽ bùng nổ và sinh lời trở lại do nhu cầu mua sắm máy chủ AI trong thời gian tới.
Báo cáo mới nhất từ công ty “thông tin thị trường” TrendForce mô tả một kịch bản kinh doanh được cải thiện cho ngành DRAM. Sự gia tăng bùng nổ của việc mua sắm máy chủ AI đã ngăn chặn sự sụt giảm doanh thu, khiến các nhà sản xuất lớn sẵn sàng sớm có lãi trở lại.
Về cơ bản, Nvidia đang kiếm bộn tiền bằng cách bán GPU máy chủ để đào tạo mô hình AI và các nhà sản xuất chip nhớ cũng đã tăng khối lượng xuất xưởng các sản phẩm Bộ nhớ băng thông cao (HBM) và DDR5. Trong quý thứ hai của năm, TrendForce cho biết ngành DRAM đã có doanh thu tăng đáng kể hàng quý.
Theo TrendForce, nhu cầu ngày càng tăng về máy chủ AI đã thúc đẩy tăng trưởng lô hàng HBM, trong khi các nhà bán lẻ đã xây dựng kho DDR5 của họ cho phía khách hàng của hoạt động kinh doanh DRAM. Ngành công nghiệp này đã đạt tổng doanh thu 11,43 tỷ USD trong quý 2 (tăng 20,4% so với quý trước), ngăn chặn đà suy giảm kéo dài trong 3 quý liên tiếp.
Samsung, vẫn là công ty hàng đầu trong ngành bộ nhớ với thị phần thấp hơn một chút là 39,6%, đã có mức tăng trưởng doanh thu 8,6% so với quý trước, đạt 4,53 tỷ USD. SK Hynix trở thành nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai (30,1%) với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 48,9% QoQ (3,44 tỷ USD). Micron cũng có mức tăng trưởng hai con số (15,7%) với doanh thu 2,95 tỷ USD.
TrendForce nhấn mạnh rằng, mặc dù mức doanh thu ngày càng tăng nhưng tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các nhà sản xuất chip lớn nhất vẫn ở mức âm. Trong quý 2 năm nay, Samsung đã cải thiện tỷ suất lợi nhuận từ -24% lên -9%. SK Hynix cũng tăng triển vọng sinh lời từ -50% lên -2%. Micron có mức cải thiện nhỏ hơn từ -55,4% đến -36%.
Công ty tư vấn cho biết, giá bán trung bình (ASP) của chip nhớ “tương đối ổn định” hoặc đang tăng lên, đặc biệt đối với chip HBM có ASP cao hơn so với mô-đun DDR5. Trong quý thứ ba của năm, TrendForce dự đoán rằng ngành DRAM sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng doanh thu. Các nhà cung cấp sẽ giảm sản lượng sản xuất, giá cả sẽ ngừng giảm và biên lợi nhuận hoạt động cuối cùng sẽ chuyển từ thua lỗ sang lãi.
Quý 2 cũng mang lại cơ hội tăng trưởng cho các nhà sản xuất chip nhỏ hơn, với Nanya (2,0% thị phần), Winbond (0,9%) và các công ty khác đang tăng mức doanh thu của họ. PSMC có trụ sở tại Đài Loan là công ty duy nhất có mức tăng trưởng doanh thu âm so với quý trước (-10,8%).