Intel đã phải vật lộn nhiều như thế nào trong trung tâm dữ liệu trong 5 năm qua, họ đã cố gắng giữ được thị phần trên PC. Những sản phẩm này không mang lại lợi nhuận cao như CPU trung tâm dữ liệu, nhưng chúng có khối lượng đáng kể và sẽ giúp các nhà máy của Intel được sử dụng lâu dài và do đó có thể tồn tại được.
Ghi chú của biên tập viên:
tác giả khách mời Jonathan Goldberg là người sáng lập D2D Advisory, một công ty tư vấn đa chức năng. Jonathan đã phát triển các chiến lược tăng trưởng và liên minh cho các công ty trong ngành di động, mạng, trò chơi và phần mềm.
Intel đã nắm giữ thị phần PC của mình phần lớn nhờ vào hai yếu tố: thương hiệu Intel và “kiểm soát kênh”. Người tiêu dùng không quan tâm, hoặc thậm chí không biết nhiều về quy trình sản xuất chất bán dẫn hoặc kiến trúc tập lệnh, nhưng họ biết đến thương hiệu Intel, kết quả của việc chi tiêu quảng cáo trong nhiều thập kỷ của công ty.
Đối với hầu hết người tiêu dùng, việc lựa chọn CPU PC là một mê cung với các thông số kỹ thuật không thể xuyên thủng và vì vậy, ngay cả khi CPU AMD mới nhất trên lý thuyết tốt hơn CPU Intel cạnh tranh, Intel vẫn có thể giành chiến thắng. Thứ hai, người tiêu dùng không mua hàng từ Intel, họ mua hàng từ một trong những thương hiệu PC – HP, Dell, Asus, Lenovo, v.v. Những công ty này có mối quan hệ chặt chẽ với Intel, một phần không nhỏ là do các khoản thanh toán tiếp thị mà họ nhận được từ Intel vốn chiếm phần lớn lợi nhuận từ PC của họ. Những công ty này không muốn rời xa Intel vì sợ mất đi những khoản trợ cấp đó.
Trên thực tế, công ty duy nhất tham gia thị trường CPU PC trong những năm gần đây là Qualcomm. Qualcomm đã làm việc trong gần một thập kỷ để giành được thị phần cho các CPU dựa trên Arm của mình. Việc này tốn rất nhiều công sức, việc chuyển Windows sang Arm chưa bao giờ là điều dễ dàng và kết quả là mối quan hệ giữa Qualcomm và Microsoft trở nên căng thẳng. Điều đó nói lên rằng, Qualcomm hiện nay dường như có CPU khá cạnh tranh.
Chúng tôi đã viết một chút về những nỗ lực của Qualcomm ở đây và tóm tắt là Qualcomm khó có thể sớm giành được thị phần có ý nghĩa trên thị trường này, trừ khi hỗ trợ AI trên thiết bị sớm trở nên rất quan trọng đối với người tiêu dùng. Điều này có vẻ khó xảy ra, nhưng Qualcomm dường như có lõi AI cấp máy tính xách tay (hay còn gọi là NPU) tốt nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại.
Qualcomm đã phải hứng chịu áp lực nặng nề vì khoản đầu tư lâu dài vào PC, đặc biệt là từ chúng tôi. Tuy nhiên, một trong những điểm bán hàng quan trọng mà Qualcomm có lợi cho mình là tính chất độc quyền của mối quan hệ với Microsoft. Trong ngần ấy năm, Qualcomm là công ty duy nhất mà Microsoft hợp tác để chuyển Windows sang Arm. Đó là lý do tại sao câu chuyện của Reuters về CPU Nvidia và AMD Arm lại quan trọng đến vậy.
Microsoft đã tiếp tục và sẽ hỗ trợ CPU của các nhà cung cấp khác cho Windows, chấm dứt tính độc quyền của Qualcomm. Điều quan trọng là cả hai hãng mới tham gia đều có nguồn gốc Windows sâu hơn nhiều so với Qualcomm. Qualcomm rõ ràng đã phải vật lộn để đưa hệ sinh thái phần mềm xung quanh Arm-Windows hoạt động và chúng tôi phải nghi ngờ rằng những người mới tham gia sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn nhiều, một phần là do công việc mà Qualcomm đã thực hiện. Chúng tôi phải nghĩ rằng Qualcomm giờ đây sẽ xem xét lại những nỗ lực của mình trong lĩnh vực PC. Một thị phần nhỏ trong một thị trường không tăng trưởng nhưng đột nhiên trở nên cạnh tranh hơn – đây không phải là loại thị trường mà Qualcomm vượt trội.
Và chúng ta sẽ làm gì trước những nỗ lực của Nvidia và AMD? Sự gia nhập của AMD thẳng thắn chỉ khiến chúng tôi bối rối. Họ đã có một thị phần khá tốt trong lĩnh vực máy tính xách tay PC, nhưng khá tốt ở chỗ họ luôn ở vị trí thứ 2 so với Intel bất chấp nhiều năm làm việc và rất nhiều vấp ngã của Intel. Chúng ta phải tưởng tượng rằng họ làm điều này một phần như một nỗ lực thiện chí đối với đối tác lâu năm của họ là Microsoft (điều mà Qualcomm cần học hỏi phải làm như thế nào).
Liệu AMD có thực sự sẽ chi số tiền tiếp thị nghiêm túc để giành được thị phần ở đây hay không, khi rất có thể họ sẽ tự chiếm đoạt thị phần của chính mình? Người tiêu dùng bình thường sẽ làm gì khi so sánh máy tính xách tay AMD x86 với máy tính xách tay AMD Arm? Họ sẽ bối rối không biết đó là gì và có thể chuyển sang mua nhãn hiệu Intel mà họ biết.
Mặt khác, Nvidia ít nhất cũng có một trường hợp đáng tin cậy. Họ đã có một thương hiệu tiêu dùng mạnh mẽ, phải thừa nhận là một thương hiệu tập trung vào chơi game, nhưng điều đó có ý nghĩa rất lớn. Họ cũng được hưởng lợi từ việc giúp đỡ Microsoft, một khách hàng và đối tác lớn, đồng thời họ không có sản phẩm cạnh tranh nào để ăn thịt người. Chúng tôi thậm chí có thể chứng minh rằng họ sẽ đầu tư vào tiếp thị ở đây vì máy tính xách tay kết hợp CPU/GPU của Nvidia có thể là một danh mục sản phẩm thực sự. Chúng tôi biết nhiều game thủ có thể sẽ đổ xô đi mua một chiếc.
Tất cả những điều đó đưa chúng ta đến chủ đề thực sự của phần này – Apple. Chúng tôi liên tục ngạc nhiên rằng trong rất nhiều cuộc thảo luận về CPU PC, các nhà cung cấp bán lẻ lại tránh nhắc đến Apple – một điểm mù khổng lồ. Chúng tôi thậm chí còn nghe các giám đốc điều hành của Intel tuyên bố rằng “chúng tôi không cạnh tranh với Apple”.
Apple đã dần dần thu hẹp thị phần PC và quan trọng nhất là chia sẻ lợi nhuận của PC. Một chiếc PC Windows trung bình được bán với giá thấp hơn ít nhất 500 USD so với chiếc Mac có giá thấp nhất. Apple tiêu thụ phần lớn thông tin cá nhân tính toán lợi nhuận, giống như cách họ làm trên điện thoại di động. Gần đây, chúng tôi chưa thu thập dữ liệu, nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng việc chuyển sang CPU M1 của Apple silicon chỉ làm trầm trọng thêm khoảng cách này. Vấn đề này quá lớn đối với các nhà sản xuất máy tính xách tay khác nên gần như dễ dàng hơn nếu không nghĩ đến nó.
Microsoft nhận thức sâu sắc vấn đề này và mặc dù vận may của họ không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường PC nhưng đây vẫn là một thị trường rộng lớn và quan trọng đối với họ cả về lợi nhuận lẫn chiến lược rộng hơn. Họ cần câu trả lời cho việc thiếu lợi nhuận từ PC và dường như đã coi CPU như một yếu tố quan trọng trong chiến lược của họ. Có một số logic cho điều này, MacBook hỗ trợ M nổi tiếng là tiết kiệm điện hơn so với máy tính xách tay Windows. Tuy nhiên, chúng tôi biết nhiều người trong chuỗi cung ứng Windows có vẻ tôn sùng CPU Arm – giá như chúng tôi có CPU Arm, chúng tôi có thể cạnh tranh tốt hơn với Apple. Chúng tôi nghĩ rằng điều này đã sai lầm nghiêm trọng. Apple thành công vì họ có thể gắn chặt phần mềm của mình với silicon – phần Arm không phải là điểm khác biệt.
Tuy nhiên, các CPU Windows mới có thể mang lại sức sống mới cho thị trường. Chip dựa trên cánh tay đã thành công trong lĩnh vực di động phần lớn là do có nhiều nhà cung cấp thiết bị bán dẫn cạnh tranh ở đây. Arm rất coi trọng hệ sinh thái di động của mình (ví dụ như trong bản cáo bạch IPO), tất cả những công ty cạnh tranh đều dẫn đến sự đổi mới và tiến bộ nhanh hơn.
Cũng đọc: Ông chủ Intel Pat Gelsinger gọi mối đe dọa PC của Arm là “không đáng kể”
Điều này cũng có thể xảy ra với máy tính xách tay, đặc biệt nếu Nvidia và AMD chỉ là những người tham gia đầu tiên. Hệ sinh thái CPU Arm-Windows lành mạnh có khả năng khơi dậy một vòng đổi mới mới trong máy tính xách tay Windows, bằng cách cho phép phân khúc sâu hơn. Nvidia có thể chiếm lĩnh phân khúc cao cấp với máy tính xách tay chơi game đắt tiền, AMD và Qualcomm có thể tìm được chỗ đứng của mình, ai đó sẽ áp dụng cách tiếp cận giá thấp và cho Google Chromebook chạy đua với số tiền của họ.
Còn quá sớm để biết liệu điều này có thực sự xảy ra hay không, nhưng khả năng đó hiện đã tồn tại. Hiện tại, chúng tôi cho rằng Intel khá được bảo vệ, đặc biệt là khi hãng bắt đầu đưa những sản phẩm tốt hơn ra thị trường nhờ quá trình sản xuất được cải tiến. Tuy nhiên, về lâu dài, nếu chúng ta bắt đầu thấy sự cạnh tranh lành mạnh từ các nhà sản xuất CPU Arm, Intel có thể phải đối mặt với một thách thức thực sự.