Khoảng một tháng trước, Qualcomm đã đưa ra một thông cáo báo chí cơ bản – chỉ ba câu – thông báo họ đã đạt được thỏa thuận tiếp tục bán modem cho Apple. Điều này tạm dừng câu chuyện về sự diệt vong đang diễn ra xung quanh Qualcomm gần đây dựa trên sự mất mát đang chờ xử lý của khách hàng lớn nhất của họ, chiếm 20% doanh thu.
Một số thông tin cơ bản: Apple và Qualcomm không hòa hợp với nhau.
Apple tránh sử dụng modem Qualcomm từ những ngày đầu ra mắt iPhone. Họ chỉ chuyển sang Qualcomm vào năm 2019, sau khi giải quyết vụ kiện trị giá hàng tỷ USD. Rõ ràng là Apple sẽ rất vui khi chi thêm hàng tỷ USD cho phí pháp lý, nhưng buộc phải giải quyết khi nhà cung cấp modem đương nhiệm của họ – Intel – nói với họ rằng họ sẽ không có sẵn modem 5G cho iPhone tiếp theo.
Ghi chú của biên tập viên:
tác giả khách mời Jonathan Goldberg là người sáng lập D2D Advisory, một công ty tư vấn đa chức năng. Jonathan đã phát triển các chiến lược tăng trưởng và liên minh cho các công ty trong ngành di động, mạng, trò chơi và phần mềm.
Vào thời điểm đó, có tin đồn lan rộng rằng Apple coi việc sắp xếp nguồn cung là tạm thời và lên kế hoạch xây dựng modem của riêng mình. Apple sau đó đã xác nhận những tin đồn đó khi họ mua mảng kinh doanh modem của Intel vào năm 2019 với giá gần 1 tỷ USD. Ban quản lý Qualcomm tiếp tục cảnh báo rằng họ đã xây dựng kế hoạch dài hạn dựa trên giả định rằng họ sẽ mất hoạt động kinh doanh với Apple kể từ iPhone 2024.
Kể từ đó, mọi người đều chờ đợi xem modem của Apple sẽ trông như thế nào. Và chờ đợi. Đã có báo cáo về những thất bại trên đường đi. Chúng tôi đã viết lại trong một bài viết vào giữa năm 2022 có tiêu đề “Có phải Apple đang thất bại ở modem?”:
Vì vậy, rất có thể Apple không có đủ kinh nghiệm thiết kế để chế tạo chip. Nếu chúng ta phải đoán, có thể họ đã hoàn thành một thiết kế nhưng nhận thấy hiệu suất năng lượng của nó không đáp ứng được kỳ vọng. Điều quan trọng cần nhớ là trước đây Apple đã thất bại trong việc xây dựng chip mạng. Mười năm trước, họ đã mua lại nhóm Wi-Fi/Bluetooth từ Texas Instruments, nhưng ngày nay Apple vẫn mua những con chip đó từ Broadcom.
Nói một cách đơn giản, việc xây dựng modem rất khó và rất khác với việc xây dựng bộ xử lý kỹ thuật số thuần túy mà Apple vượt trội.
Vậy bây giờ điều này có nghĩa là gì? Để bắt đầu, Qualcomm có một chút không gian để thở. Như chúng tôi đã lưu ý quý trước:
Cuối cùng, câu chuyện của Qualcomm vẫn không thay đổi. Họ đã thực hiện một số đặt cược chiến lược thông minh trong các lĩnh vực như RF, ô tô và IoT, nhưng tất cả những lĩnh vực này đều có chu kỳ thiết kế dài và sẽ phải mất vài năm trước khi chúng (đặc biệt là ô tô) trở thành vật chất tạo ra thu nhập. Đồng thời, sự mất mát của Apple hiện ra. Vì vậy, số lượng của họ là một cuộc chạy đua giữa thời kỳ hoàng hôn của hoạt động kinh doanh Apple và sự phát triển của các hoạt động kinh doanh đó. Quý này, bất chấp mọi cạm bẫy, không làm thay đổi triển vọng đó.
Hiện tại, có vẻ như Qualcomm không mong đợi Apple sẽ có modem riêng sớm nhất là cho đến iPhone 2027. Đến lúc đó, Qualcomm sẽ có doanh thu ô tô đáng kể và có lẽ (hy vọng?) sẽ có một câu chuyện rất hấp dẫn xung quanh sự phát triển của cơ hội đó.
Ngoài ra còn có khả năng Apple và Qualcomm sẽ sửa đổi hàng rào. Trong tương lai, chúng ta có thể viết về những gì chúng ta nghĩ là cốt lõi của mối bất hòa giữa hai công ty, nhưng tại thời điểm này, chúng ta phải nghĩ rằng cả hai công ty đều phải cảm thấy mệt mỏi vì điều này.
Tim Cook gây ấn tượng với chúng tôi vì cuối cùng là người thực dụng, chúng tôi đặt câu hỏi liệu anh ấy thực sự có mối quan hệ như thế nào với modem nội bộ. Và CEO của Qualcomm đã xây dựng sự nghiệp đàm phán của mình với một số công ty lớn nhất thời đó (tức là các nhà khai thác viễn thông). Vì vậy, có lẽ vẫn còn chỗ cho một mối quan hệ thân thiện hơn. Có lẽ.